Catálogo de módulos — prints e publicação (Manus)¶

Público: Operador | Manus (captura de tela e publicação da wiki)
Ambiente: Staging — https://telvora.core3.com.br/
Atualizado: 2026-09-13
Status: Vivo — cresce conforme novos módulos forem entregues

Como usar este catálogo¶

Acesse o staging: https://telvora.core3.com.br/.
Faça login com um usuário que tenha as permissões do módulo (admin de staging costuma cobrir tudo).
Selecione a filial no contexto superior, quando a tela exigir.
Siga o passo a passo de cada área abaixo e capture os screenshots sugeridos.
Publique as imagens nos artigos detalhados listados em Artigos relacionados (ou anexe ao artigo gerado na wiki).
Este documento é um índice operacional de captura. O detalhe de regras, erros e permissões fica nos artigos em 23-WIKI/.

Convenção de menu: os caminhos usam a sidebar Telvora (ADR-012):
Operações | Relatórios | Parâmetros | Miscelâneas (+ atalho Dashboard).

Título: Tela de login e entrada no sistema
Menu: URL pública do staging (antes do menu)
Objetivo: Entrar no Telvora e chegar ao workspace com filial selecionada.

Passo a passo¶

Abra https://telvora.core3.com.br/.
Informe usuário e senha → Entrar.
Confirme o logo Telvora na tela de login e o redirecionamento para o workspace.
No topo, confira se a filial de trabalho está selecionada (quando aplicável).
Abra o Dashboard (atalho fixo no topo do menu).

Screenshots sugeridos¶

Tela de login (logo Telvora + formulário)
Workspace após login (sidebar + dashboard)
Seletor de filial no cabeçalho

2. Empresa e filiais (logo da filial)¶

Título: Organização — empresa e filiais
Menu: Parâmetros → Organização → Empresa | Filiais
Objetivo: Manter dados fiscais da empresa/filial e o logo usado em relatórios e pedidos.

Passo a passo¶

Abra Parâmetros → Empresa. Preencha regime tributário e dados ANATEL (se houver) → Salve.
Abra Parâmetros → Filiais → Nova ou Editar.
Aba Filial: empresa, razão social, IE, regime.
Aba Endereço: endereço e upload do logo da filial → confirme o preview.
Aba Fiscal: certificado A1, informação complementar padrão da NF, ambiente NFCom.
Aba Número de Documento: modelo 62 (NFCom), série e sequência.
Salve as demais abas (Parâmetros, Contador) se forem usadas no ambiente.

Screenshots sugeridos¶

Cadastro Empresa
Filial — aba Endereço com logo
Filial — aba Fiscal
Filial — Número de Documento (modelo 62)

3. Clientes¶

Título: Cadastro e dashboard do cliente
Menu: Operações → Cadastros → Clientes
Objetivo: Cadastrar/consultar clientes e abrir o painel do cliente.

Passo a passo¶

Abra Operações → Clientes.
Use a busca (nome, documento ou ID) e abra um registro.
Cadastre um novo cliente (dados básicos, endereço, filial) → Salve.
No detalhe, percorra as abas do dashboard do cliente (contratos, financeiro, histórico, etc.).

Screenshots sugeridos¶

Lista de clientes com busca
Formulário de novo/editar cliente
Dashboard do cliente (visão geral)

4. Contratos / planos / modelos / circuitos / vendedor / gerar financeiro¶

Título: Ciclo comercial do contrato
Menu: Operações → Cadastros → Contratos | Modelos de contrato · Operações → Comercial → Planos
Objetivo: Montar plano, modelo e contrato; vincular circuitos e vendedor; gerar financeiro/venda.

Passo a passo¶

Planos: Operações → Comercial → Planos → criar/editar composição de produtos → Salve.
Modelos de contrato: Operações → Cadastros → Modelos de contrato → criar modelo e pré-visualizar variáveis.
Contratos: Operações → Cadastros → Contratos → Novo.
Informe cliente, plano, vendedor (obrigatório), parcelas/faturamento e filial.
Cadastre designações de circuito no contrato.
Ative o contrato (quando aplicável) e use Gerar financeiro (gera venda/títulos conforme regra).
Confira login de acesso automático, se a regra estiver habilitada.

Screenshots sugeridos¶

Lista e formulário de planos
Modelo de contrato + preview
Contrato — cabeçalho com vendedor
Circuito no contrato
Ação Gerar financeiro / venda gerada

5. Produtos¶

Título: Cadastro de produtos
Menu: Operações → Cadastros → Produtos
Objetivo: Manter catálogo de produtos (SKU, busca e paginação).

Passo a passo¶

Abra Operações → Produtos.
Busque por nome/SKU e navegue na paginação.
Abra Novo produto, preencha dados e preços → Salve.
Edite um produto existente e confira a grade atualizada.

Screenshots sugeridos¶

Lista com busca/paginação
Formulário de produto

6. Fornecedores¶

Título: Cadastro de fornecedores
Menu: Operações → Cadastros → Fornecedores
Objetivo: Cadastrar fornecedores usados em compras e entrada de NF.

Passo a passo¶

Abra Operações → Fornecedores.
Liste e filtre fornecedores.
Cadastre ou edite (documento, endereço, contatos) → Salve.

Screenshots sugeridos¶

Lista de fornecedores
Formulário de fornecedor

7. Vendas / vendedores¶

Título: Comercial — vendas e vendedores
Menu: Operações → Comercial → Vendas | Vendedores
Objetivo: Manter vendedores e operar saídas (fechar, gerar financeiro, reabrir).

Passo a passo¶

Vendedores: Operações → Comercial → Vendedores → cadastrar/editar.
Vendas: Operações → Comercial → Vendas → abrir ou criar venda.
Feche a saída / finalize conforme o fluxo da tela.
Use Gerar financeiro quando aplicável.
Demonstre Reabrir venda em um registro elegível (ambiente de teste).

Screenshots sugeridos¶

Cadastro de vendedor
Lista de vendas
Detalhe da venda (ações)
Reabrir venda

8. Telecom (alto nível)¶

Itens desabilitados no menu (IPAM, Monitoramento) não precisam de print.

Passo a passo¶

Abra Planos de velocidade — liste e abra um registro.
Abra OLTs — lista e formulário.
Abra ONUs — lista e detalhe.
Abra Logins — lista de acessos.
Se o ambiente tiver dados, abra RADIUS / Sync e NAS para print da tela principal.

Screenshots sugeridos¶

Planos de velocidade
OLTs
ONUs
Logins
RADIUS / NAS (se populados)

9. Atendimento / OS / processos¶

Título: Suporte — atendimentos, OS e processos
Menu: Operações → Suporte → Atendimentos | Ordens de Serviço | Processos de OS | Assuntos / Setores
Objetivo: Registrar atendimento, gerar OS e configurar processo.

Passo a passo¶

Assuntos / Setores: cadastre ou confira os auxiliares de suporte.
Atendimentos: nova ocorrência → preencha cliente/assunto → salve → adicione mensagem.
Gere ou vincule uma Ordem de Serviço a partir do atendimento (quando a tela permitir).
Ordens de Serviço: abra uma OS, avance o status (transição).
Processos de OS: abra a configuração do fluxo/processo.

Screenshots sugeridos¶

Lista de atendimentos
Detalhe com mensagens
OS — detalhe e transição
Processos de OS
Assuntos / Setores

10. Financeiro¶

Título: Receber, pagar, cobrança, régua, bancos, renegociação e boletos BB
Menu: Operações → Financeiro → Receber | Pagar | Cobrança | Régua | Bancos
Objetivo: Operar títulos, cobrança bancária e renegociação.

Passo a passo¶

Bancos: liste o catálogo / contas e abra uma carteira/conta.
Receber: filtre títulos → abra um → Receber (conta/caixa com lupa) → imprimir/preparar boletos.
Demonstre Registrar boleto BB (API) em título elegível.
Pagar: abra título → rateio de centros (se houver) → liquidar.
Cobrança: tela de arquivos/remessa-retorno (ex.: Santander CNAB, se configurado).
Régua: abra regra e (se seguro no staging) execute simulação/rodada.
Renegociação: selecione títulos do cliente → preview → confirmar renegociação.

Screenshots sugeridos¶

Receber — lista e liquidação
Impressão / preparação de boletos
Registro boleto BB
Pagar — formulário e rateio
Régua de cobrança
Bancos / carteiras
Renegociação (preview + resultado)

11. Fiscal¶

Título: NFCom, CFOP e classificação fiscal
Menu: Operações → Fiscal → NFCom | Tributação | CFOP
Objetivo: Configurar tributação/CFOP e emitir/cancelar/substituir NFCom.

Passo a passo¶

CFOP: Operações → Fiscal → CFOP → listar/cadastrar.
Tributação (classificação fiscal): abra classificação e regras por UF/operação.
NFCom: liste documentos → nova emissão avulsa (ou a partir de venda) → transmitir.
Demonstre cancelamento ou substituição em nota de homologação.
Baixe XML / DANFE quando disponível.

Screenshots sugeridos¶

Cadastro CFOP
Classificação fiscal
Lista NFCom
Emissão / transmissão
Cancelamento ou substituição

12. Contabilidade¶

Título: Plano, centros, orçamento, motor, fechamento e SPED
Menu: Operações → Contabilidade → Plano de Contas | Centros de Custo | Orçamento | Lançamentos
Objetivo: Percorrer o ciclo contábil principal até exportações oficiais.

Passo a passo¶

Plano de Contas: listar / criar conta / (se houver) seed de template.
Centros de Custo: cadastrar e desativar exemplo.
Orçamento: criar orçamento → submeter → aprovar → ativar; mostrar transferência e excedente.
Lançamentos / motor: eventos, regras e lotes (conforme telas disponíveis).
Fechamento: checklist do período → fechar (somente se o staging permitir).
Saúde / SPED: tela de saúde e exportação SPED/ECF/FUST.

Screenshots sugeridos¶

Plano de contas
Centros de custo
Orçamento (ciclo de aprovação)
Transferência / excedente
Motor / lançamentos
Fechamento
Exportação SPED

13. Estoque¶

Título: Almoxarifados, acesso, saldos, kardex, movimentos, transferências e inventário
Menu: Operações → Estoque → Almoxarifados | Acesso a almoxarifados | Saldos | Ficha de estoque (kardex) | Entradas e saídas | Transferências | Inventário físico
Objetivo: Operar o ciclo físico de estoque sem confundir com compras.

Passo a passo¶

Cadastre Almoxarifados.
Configure Acesso a almoxarifados (usuário × depósito).
Consulte Saldos de estoque.
Abra Ficha de estoque (kardex) de um produto.
Registre Entradas e saídas (movimento manual).
Crie Transferência entre almoxarifados → confirme.
Abra Inventário físico → contagem → revisão → fechamento.

Screenshots sugeridos¶

Almoxarifados
Acesso a almoxarifados
Saldos
Kardex
Movimento de entrada/saída
Transferência
Inventário (contagem e fechamento)

14. Compras¶

Título: Requisições, cotações, pedidos, condições, parâmetros e entrada de NF
Menu: Operações → Estoque → Requisições | Cotações | Pedidos | Condições de pagamento | Parâmetros de compras | Entrada de NF
Objetivo: Completar o fluxo de compras até a entrada (manual ou XML).

Passo a passo¶

Parâmetros de compras: cadastre aprovador e limite.
Condições de pagamento: cadastre (ex.: 30/60/90).
Requisição: Nova → filial + itens → Salve.
Cotação (opcional): criar cotação → convidar fornecedores → propostas → mapa comparativo → vencedor → gerar pedidos.
Pedido: Novo → informe fornecedor/centro/condição → no campo Requisição principal use ID ou lupa (carrega itens) → informe preços → Salve.
Clique em Imprimir: layout com logo da filial; se status for aguardando liberação, deve aparecer marca d'água RASCUNHO.
Liberar o pedido com usuário aprovador.
Entrada de NF: lançamento manual ou importação por arquivo XML → conferência → confirmação (estoque + contas a pagar).

Screenshots sugeridos¶

Parâmetros / aprovadores
Condição de pagamento
Requisição (itens)
Lookup de requisição no pedido (lupa)
Pedido liberado vs. impressão com marca d'água RASCUNHO
Cotação — mapa comparativo
Entrada de NF manual
Entrada de NF via XML

15. RH¶

Título: Funcionários, folha e adiantamentos
Menu: Operações → RH → Dashboard RH | Funcionários | Folhas | Adiantamentos | (cargos, departamentos, tipos, jornadas, eventos…)
Objetivo: Mostrar o núcleo de RH/folha já entregue.

Passo a passo¶

Abra o Dashboard RH.
Cadastre auxiliares mínimos (Departamento, Cargo, Tipo de contrato, Jornada, Eventos da folha).
Cadastre Funcionário (férias/13º conforme abas).
Abra Folhas → gerar/simular folha do período.
Registre Adiantamento.
(Opcional) Benefícios e Treinamentos no funcionário.

Screenshots sugeridos¶

Dashboard RH
Funcionário (cadastro)
Folha
Adiantamento
Eventos da folha / tipo de contrato

16. Parâmetros / grupos / auditoria / exportação¶

Título: Administração do sistema
Menu: Parâmetros → Sistema → Parâmetros · Parâmetros → Acesso → Usuários | Grupos / permissões | Auditoria
Objetivo: Configurar parâmetros, papéis e consultar auditoria; exportar grids.

Passo a passo¶

Parâmetros: separadores numéricos e demais flags → Salve.
Demonstre exportação de grid em qualquer lista (ícone/exportar CSV/XLS conforme a tela).
Usuários: listar/criar usuário e vincular grupo.
Grupos / permissões: editar um grupo e marcar/desmarcar permissões.
Auditoria: lista global e aba Auditoria dentro de um registro (ex.: pedido de compra).

Screenshots sugeridos¶

Tela de parâmetros
Exportação de grid
Grupos / permissões
Auditoria (lista e aba do registro)

17. Integrações TelvoraTV / Learning / Book¶

Título: Integrações Telvora
Menu: Parâmetros → Integrações → TV — TelvoraTV | Learning — Telvora | Book — Telvora
Objetivo: Configurar conexão e parâmetros das integrações.

Passo a passo¶

Abra TV — TelvoraTV → conexão, canais/pacotes (se autenticado).
Abra Learning — Telvora → salvar conexão.
Abra Book — Telvora → salvar conexão.
(Opcional) Contas SMTP e Mensagens de e-mail no mesmo grupo de Integrações.

Screenshots sugeridos¶

TelvoraTV — conexão / pacotes
Telvora Learning
Telvora Book

18. Agenda / backup¶

Título: Miscelâneas — agenda e backup
Menu: Miscelâneas → Agenda | Backup
Objetivo: Registrar tarefas na agenda e administrar backups do sistema.

Passo a passo¶

Agenda: abra a tela → crie/edite uma tarefa → marque conclusão.
Backup: abra configuração → (se permitido no staging) executar backup → listar/download.

Screenshots sugeridos¶

Agenda (lista/calendário + formulário)
Backup — configuração e lista de arquivos

Observações para o Manus¶

Priorize staging com dados de demonstração; não use produção.
Em telas fiscais/bancárias, prefira ambiente de homologação.
Quando um item do menu estiver enabled: false na navegação, não force print.
Ao publicar, atualize também o índice da wiki se criar artigo novo.
Wiki da API (integrações técnicas) fica em 24-WIKI-API/ — não misturar com prints de operador.

Catálogo de módulos — prints e publicação (Manus)¶

Como usar este catálogo¶

1. Login / acesso¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

2. Empresa e filiais (logo da filial)¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

3. Clientes¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

4. Contratos / planos / modelos / circuitos / vendedor / gerar financeiro¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

5. Produtos¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

6. Fornecedores¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

7. Vendas / vendedores¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

8. Telecom (alto nível)¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

9. Atendimento / OS / processos¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

10. Financeiro¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

11. Fiscal¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

12. Contabilidade¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

13. Estoque¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

14. Compras¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

15. RH¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

16. Parâmetros / grupos / auditoria / exportação¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

17. Integrações TelvoraTV / Learning / Book¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

18. Agenda / backup¶

Passo a passo¶

Screenshots sugeridos¶

Artigos relacionados¶

Observações para o Manus¶

Referências¶