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Compras — requisição, pedido e liberação

Tela do Telvora ERP — Compras — requisição, pedido e liberação

Captura do Telvora ERP em ambiente autorizado. Valores de tabelas e formulários foram ocultados para privacidade.

Módulo: Estoque / Compras
Menu: Operações → Estoque → Requisições de compra | Pedidos de compra | Parâmetros de compras
Público: Operador | Gestor de compras | Administrador
Status: Publicado
Atualizado: 2026-09-13 Refs técnicas: ADR-025 · 09-ESTOQUE/03-compras-fatia-1.md

O que faz

Permite solicitar produtos (requisição), montar o pedido ao fornecedor com preços e liberar o pedido conforme o limite do aprovador. Nesta fatia não há recebimento físico nem NF de entrada.

Quem pode usar

  • Requisições: purchasing.request.*
  • Pedidos: purchasing.order.* (liberação: purchasing.order.release)
  • Parâmetros (aprovadores): purchasing.settings.*
  • Auditoria do registro: purchasing.audit.read (ou leitura da entidade)

Pré-requisitos

  • Produtos cadastrados; fornecedor, centro de custo e (opcional) condição de pagamento.
  • Pelo menos um aprovador com limite suficiente para liberar o pedido.
  • Informe a filial no formulário da requisição/pedido (pré-preenchida se houver filial no contexto superior).
  • Cadastre condições em Estoque → Condições de pagamento (compras) (ex.: à vista, 30/60/90).

Passo a passo

Requisição de compra

  1. Abra Estoque → Requisições de compra.
  2. Clique em Nova requisição, selecione a Filial, informe departamento (opcional) e adicione itens (produto, quantidade, data de necessidade).
  3. Salve. O status inicia em Pendente compras.
  4. Se necessário, use Negar ou Cancelar informando o motivo.
  5. A aba Auditoria mostra o histórico do registro.

Pedido de compra

  1. Abra Estoque → Pedidos de compra → Novo pedido.
  2. Informe Filial, fornecedor, centro de custo e (opcional) condição de pagamento.
  3. No campo Requisição principal, digite o ID ou use a lupa para buscar. Ao selecionar, os itens disponíveis da requisição são carregados automaticamente na aba Itens (saldo = quantidade − já vinculada). Informe os preços.
  4. Salve. O pedido inicia em Aguardando liberação.
  5. Use Imprimir para gerar o layout do pedido ao fornecedor (cabeçalho com dados e logo da filial, comprador, requisitante, itens e totais). Se o status for aguardando liberação, aparece marca d'água RASCUNHO.
  6. Um aprovador com limite suficiente usa Liberar. A condição (ex.: 30/60/90) será usada na Entrada de NF para montar as parcelas do Contas a Pagar.

Condições de pagamento (compras)

  1. Abra Estoque → Condições de pagamento (compras).
  2. Cadastre nome e dias (ex.: 0 = à vista; 30/60/90; 14/28/42).
  3. Use a condição no pedido de compra.

Parâmetros de compras

  1. Abra Estoque → Parâmetros de compras.
  2. Cadastre o usuário aprovador, limite máximo e filial (ou “todas as filiais”).

Regras importantes

  • Requisição: ao menos 1 item; quantidade > 0; data de necessidade ≥ data da requisição.
  • Pedido liberado só volta a edição se for reaberto para aguardando liberação (regra de backend).
  • Isolamento por filial do registro (branch_id do formulário).
  • Histórico de status vem da auditoria, não de uma tela separada de status.

Erros / avisos comuns

Mensagem / situação O que fazer
Informe a filial da requisição / do pedido Preencha o campo Filial no formulário.
Limite de aprovação insuficiente Ajuste o aprovador em Parâmetros ou reduza o total do pedido.
Quantidade excede o saldo da requisição Reduza a qtd. do item ou escolha outro item de requisição.
Itens com quantidade já vinculada Não altere a lista de itens da requisição após vínculo em pedido.

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Referências